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Cuando Gaby, una brillante bióloga, se queda sin trabajo a los 55 años, decide dar un giro inesperado a su vida y ser madre. Con el apoyo, y el caos, de su extravagante madre y un catálogo de donantes en la mano, se embarca en la misión de encontrar el esperma perfecto. Al mismo tiempo, Pierre, un hombre de 56 años, lucha contra el paso del tiempo intentando reinventarse para volver a enamorarse.

En un reino de cuentos de hadas, en una pequeña cabaña junto a un estanque, vive la bruja Baba Yaga, junto con su gato inventor y unos alegres duendes domésticos. Yaga intenta mejorar sus poderes mágicos, pero para lanzar conjuros como una profesional necesita su libro de hechizos, que hace muchos años le robó la malvada hechicera Belladonna. Un día, una visita inesperada de la princesa Safir le ofrece a Yaga la oportunidad de vengarse de su enemiga. El resultado revela el verdadero poder de la auténtica magia y decide quién es el verdadero villano.

Paula es una nadadora profesional que intenta recuperarse de una lesión en el hombro que le costó su lugar en la selección nacional de su país. Su largo proceso de recuperación la lleva a enfrentarse a problemas familiares. Su madre, Yolima, sufre de Alzheimer y ya no la reconoce, lo que lleva a Paula a cuestionarse su propia identidad y el sentido de la vida.